挑戰與機遇

越南作為東南亞地區制造業崛起的新星，其五金市場正迎來前所未有的發展機遇。在工業化加速、基礎設施投資擴大以及國際貿易環境變化的背景下，越南五金市場展現出巨大的增長潛力和獨特的結構性特征。

市場現狀與增長動力

越南五金制品市場近年來呈現顯著增長態勢，這一趨勢主要得益于三大驅動因素：基礎設施投資擴大、工業化進程加速以及國際供應鏈重組帶來的外資涌入。根據越南政府規劃，2021-2030年間將投入高達430億至650億美元用于交通設施建設，涵蓋近5000公里高速公路和超過3萬公里的沿海公路網絡。如此龐大的基建計劃直接拉動了對建筑五金、工程機械及相關五金制品的需求，使越南成為東南亞最具活力的五金市場之一。

在經濟增長方面，越南表現尤為亮眼。2024年越南GDP增速達到7.09%，位居全球前列，2025年目標增速更是設定在8%以上。作為東盟工業增速最快的國家之一，越南工業生產指數同比增長8.4%，正加速成為全球新興市場的“外貿橋頭堡”。工業建筑業占越南GDP比重已超過40%，制造業供應鏈需求旺盛，盡管在核心技術與中間品方面仍依賴進口，但這一特征也為國際五金供應商創造了巨大市場空間。

從市場規?？矗?024年越南五金與建材市場營收已達131.9億美元，預計2024-2028年間復合年增長率將達2.57%。建筑業規模則從2024年的692億美元增長至2028年的1022億美元，年增長率高達8.1%。這一增長態勢與越南城市化進程密不可分——2024年越南城市化率達到40%，帶動了建筑五金、家居五金等產品的需求激增。

值得關注的是，越南五金市場呈現出高度依賴進口的特征。本土生產能力薄弱，94%的金屬加工和工業產品依賴進口，其中中國占據主導地位。2022年上半年，中國產品在越南五金工具及機械設備進口額中的占比超過50%，韓國、日本分列第二、第三位。這種進口依賴與中國五金產品的性價比優勢密切相關，尤其在RCEP協定框架下，中國出口到越南的五金產品關稅顯著下降。以電動工具為例，以往中國出口到越南的電鉆、電動螺絲刀等產品關稅稅率在3%-5%，而RCEP框架下部分產品關稅已降至1%左右，未來幾年更有望實現零關稅

政策與貿易環境優化

在政策方面，越南出臺了一系列利好政策，為五金市場的發展提供了堅實保障。《2025年工業發展總體規劃》明確將加工制造、電子通訊、新能源三大領域列為優先發展對象，這使得與之配套的機械冶金、電子信息等產業迎來了新的發展機遇，進而直接拉動了對五金產品的需求。同時，越南對高新技術企業實施長達 13 年的進口關稅減免政策，極大地吸引了外資企業的入駐。

在貿易環境上，RCEP的全面實施為中國與越南之間的五金貿易帶來了顯著的關稅減讓紅利。以往，中國出口到越南的電鉆、電動螺絲刀等產品，關稅稅率在3%-5%，而在RCEP框架下，部分產品關稅已降至1%左右，且按照協定，未來幾年部分品類有望實現零關稅。這一政策優惠極大地降低了中國五金企業的出口成本，提高了產品在越南市場的價格競爭力。據中國海關數據顯示，受益于 RCEP，中國對越南的五金產品出口額在2024年實現了大幅增長。

目前，越南五金市場的供應鏈存在一個顯著特點，即對進口產品的依賴程度極高，高達94%的金屬加工和工業產品需要從國外進口。中國憑借完善的產業體系、強大的制造能力以及地緣優勢，在越南五金進口市場中占據了主導地位。2022年上半年，中國五金工具、零配件及機械設備占越南總進口額超過50%，這一比例比第二大來源地韓國高出3倍。在建筑五金領域，中國產品的市場份額更是超過60%。例如，在越南的建筑工地上，90%的扳手等五金工具都來自中國。中國產品不僅價格具有優勢，而且隨著技術的不斷進步，質量也在日益提升，尤其是在電動工具和建筑五金類產品方面，深受越南市場的歡迎。

從出口主導到本地化深耕

中國企業在越南市場的發展，初期主要以出口貿易為主。借助RCEP帶來的關稅減免優勢，以及廣西憑祥、云南河口等陸路口岸的便捷交通條件，中國的電動工具、氣動設備等五金產品能夠快速、高效地進入越南市場。2024年，機電產品在越南自華進口額中占比高達55%，充分顯示了中國機電五金產品在越南市場的重要地位。

隨著越南市場的不斷發展和競爭的加劇，越來越多的中國企業開始選擇在越南投資設廠，實現本地化生產。萬得凱、奇男子五金等企業紛紛在龍江工業園、北寧省等地建廠。通過本地化生產，企業能夠有效規避關稅，降低運輸成本，并且更貼近客戶，能夠及時響應市場需求。以奇男子越南公司為例，其引入數字化管理系統，對生產流程進行了全面優化，將產能利用率提升至90%，同時通過 ODM 模式為歐美品牌提供產品，進一步拓展了市場份額。

此外，還有部分中國企業選擇與越南高校開展技術合作。針對越南當地的氣候條件和市場需求，聯合研發具有針對性的產品。比如，針對越南高溫多雨的氣候特點，研發出涂層防腐緊固件、抗紫外線塑料管道等耐候性產品。這些產品一經推出，便迅速受到市場的歡迎，在胡志明市的一些高端住宅項目中，采用中國企業研發的耐候性門窗五金配件的比例已超過30%。

為了在越南市場保持競爭優勢，中國企業在產品、渠道和服務等方面不斷升級競爭策略。

在產品方面，中國企業注重差異化發展。針對越南市場的特殊需求，開發出一系列定制化產品。除了前面提到的耐候性產品外，在智能五金領域，中國企業也取得了顯著進展。隨著越南高凈值人群對智能家居接受度的不斷提升，智能門鎖、感應衛浴五金等產品在胡志明市的別墅項目中使用率從2023年的5%迅速增至2025年的12%。小米生態鏈企業通過跨境電商平臺，將智能門鎖的售價壓至50美元，相較于本地品牌具有明顯的價格優勢，在河內的高端公寓中，其智能門鎖的安裝率已達到20%。

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